李也看出了翟讓的心思，知道再這麼下去，瓦崗寨遲早會訌。西元617年11月，李在瓦崗寨擺了一場“鴻門宴”，邀請翟讓和他的手下參加。酒過三巡，李手下的人突然手，殺了翟讓和他的幾個心腹。這事兒雖然有點“不地道”，但也確實避免了瓦崗寨的訌，讓李徹底掌控了瓦崗軍，了瓦崗寨的“絕對C位”。

之後，李又率領瓦崗軍打了好幾場大勝仗，先是打敗了隋朝大將張須陀，後又攻佔了附近的回倉、黎倉，把團團圍住。西元618年，李還發布了一篇《討隋煬帝檄文》，裡面列舉了楊廣的十大罪狀，什麼“弒父殺兄”“荒無道”“濫用民力”等等，把楊廣罵得狗淋頭。這篇檄文一發布，天下震，很多反隋勢力都紛紛響應，李的聲也達到了頂峰。

就在李春風得意的時候，隋朝部發生了一場大變故——西元618年3月，宇文化及在江都發兵變，殺了隋煬帝楊廣，然後率領十萬大軍北上，準備返回關中。宇文化及的軍隊正好要經過瓦崗軍的地盤，李不得不率軍迎戰。

這時候，城裡的隋朝殘餘勢力也趁機向李丟擲了“橄欖枝”——守將王世充等人擁立楊侗為皇帝，然後派人給李送信，說只要李能打敗宇文化及，就封他為太尉、尚書令，讓他執掌朝政。李一聽，心裡了——要是能拿下，就能名正言順地當“朝廷重臣”，比當一個“反賊”強多了。於是他就答應了王世充的條件，率軍全力迎戰宇文化及。

宇文化及的軍隊雖然人數不，但都是些烏合之眾，本不是瓦崗軍的對手。李率軍在山跟宇文化及展開了一場大戰，打了整整一天一夜，最後終於打敗了宇文化及，宇文化及帶著殘兵敗將逃到了魏縣，後來被竇建德殺死。不過瓦崗軍也付出了慘重的代價，很多猛將都在這場戰鬥中戰死，軍隊的實力也大不如前。

李本以為打敗宇文化及後，王世充會兌現承諾，可他沒想到，王世充是個“老狐狸”，早就想吞併瓦崗軍了。王世充趁著瓦崗軍元氣大傷的時候，突然率軍襲瓦崗軍。李因為剛打完仗，軍隊還沒休整過來，再加上他低估了王世充的實力，居然沒做什麼防備，結果被王世充打了個措手不及。

《資治通鑑》裡記載，王世充在開戰前還搞了個“迷信作”——他找了個桓法嗣的士，讓他給自己算卦。桓法嗣說：“我昨天夢見一個大兔子，被您的軍隊追得無可逃，最後跳進了一個裡。這說明您這次一定能打敗李，就像兔子逃不過您的手掌心一樣。”王世充一聽，當即就給士兵們打氣：“咱們這次打仗，有神靈保佑，肯定能贏！”士兵們被他這麼一忽悠，士氣大增。

而李這邊呢，因為之前打了勝仗，有點飄了，覺得王世充本不是自己的對手。他手下的徐世積、魏徵等人都勸他：“王世充這人險狡詐，咱們不能掉以輕心，得趕做好防備。”可李本不聽，還說：“王世充就那點本事，我一隻手就能收拾他，你們別瞎擔心了。”

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