呂的大軍走到涼州（今甘肅武威），就收到了訊息：苻堅在淝水之戰中大敗，被姚萇殺了，前秦已經沒了。這訊息如同晴天霹靂，七萬大軍瞬間了沒家的孩子。
部下都慌了，有人說回中原找機會，有人說乾脆投降後秦。呂卻異常冷靜，他站在涼州城頭，看著腳下的土地，突然一拍大：苻堅沒了，這涼州沃野千里，又有黃河天險，咱們幹嘛要走？於是他乾脆率軍攻下涼州，自封涼州刺史，了割據一方的軍閥。
但涼州這地方不好佔，周邊全是虎狼：東邊有後秦姚萇，西邊有西秦乞伏國仁，南邊還有禿髮烏孤（後來南涼的開國君主）。呂的辦法就一個字：打。
他先收拾了涼州本地的反抗勢力。張掖太守彭晃不服，呂親率三萬大軍攻城，《晉書》說他先士卒，登城大呼，三天就攻破張掖，把彭晃全家砍了頭。這一下，涼州境再沒人敢說個字。
然後他又跟禿髮烏孤死磕。禿髮烏孤是個狠角，帶著鮮卑騎兵天天擾涼州邊境。呂派兒子呂纂出戰，結果呂纂被打得大敗而回，還丟了戰馬。呂氣得把呂纂關了三天閉，自己親自帶兵出征，把禿髮烏孤趕到了青海湖以西，才算暫時穩住了南線。
西元386年，呂覺得時機了，正式稱帝，國號，史稱。登基那天，他穿著搶來的波斯錦袍，戴著綴滿寶石的王冠，接百朝拜，鳩羅什站在人群裡，看著他得意的樣子，輕輕嘆了口氣——這和尚大概已經預料到，這個靠武力起家的皇帝，恐怕坐不穩這龍椅。
當了皇帝的呂，好像變了個人。年輕時的勇猛果決沒了，取而代之的是猜忌和暴躁。他總覺得有人要謀反，不就殺人，連跟他出生死的老部下都不放過。
尚書沮渠羅仇（後來北涼開國君主沮渠蒙遜的伯父）打了場敗仗，呂二話不說就把他砍了。這一下徹底捅了馬蜂窩，沮渠蒙遜打著為伯父報仇的旗號，聯合羌人起兵反涼，短短一個月就聚集了十萬大軍，把後涼攪得犬不寧。
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逼我御馬監為奴，現在後悔什麼？
侯府世子，皇城麒麟，文濤武略非凡，泗水關前奪城先登！
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名利不保，親情不在，為奴三年，嘗盡心酸。
御馬監三年為奴，林軒看透了一切，寵辱不驚，只想與侯府斷絕一切關係。
但誰知，侯府大家竟然後悔瘋了！
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高陽：“臣會說記住我的臉，下次見面，我就不手下留情了，接着轉身離開，再猛然回頭，大笑一聲，哈哈，小子我們又見面了！”
女帝：“……”
女帝：“眼下兩軍交戰，我軍卻爆發瘟疫，人心渙散，有何良計？”
高陽：“我有一計，可用軍中投石機，將沾染瘟疫的屍體，投入敵軍陣營，亦或是將多餘的屍體放入敵軍上游的水源之中！”
女帝看着風輕雲淡的高陽，嘴角一抽，“朕這是找了個活閻王啊！”
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“她只是我邀請的天師。”
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前夫後悔不已，糾纏不清，一聲“婉婉”喊得真心切。
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