還有一次，國的河西胡人造反，拓跋嗣親自帶兵平叛。他不像他爹那樣猛衝猛打，而是先派使者去勸降，說“投降免死，還能分地”，結果一半的胡人都放下了武。剩下的骨頭，他才讓軍隊上，沒費多大勁就平定了叛。這一手“恩威並施”，讓那些蠢蠢的部落都老實了不。

短短幾年，北魏就從“爛攤子”變了“潛力”：糧倉裡的糧食堆了山，老百姓家裡有了餘糧，朝堂上大臣們敢說話了，邊境上也沒那麼多架打了。拓跋嗣這“居委會主任”當得，比他爹當“暴君”強多了。

安穩日子過久了，拓跋嗣也開始琢磨擴張的事兒。這時候南邊出了個猛人——劉裕。劉裕從東晉的一個小兵做起，一路打怪升級，滅了南燕、後秦，眼看著就要一統南方。拓跋嗣知道，這劉裕要是了氣候，遲早會來打北魏的主意，與其等著被揍，不如先下手為強。

西元416年，劉裕北伐後秦，想借北魏的道。拓跋嗣召集大臣商量，有人說“借就借唄，別惹劉裕”，大臣崔浩卻說：“劉裕假道伐虢，肯定沒安好心，不如趁機揍他一頓。”拓跋嗣覺得崔浩說得對，就派長孫嵩帶兵去堵劉裕。

結果沒想到，劉裕的軍隊是真能打。長孫嵩在黃河北岸被劉裕的“卻月陣”揍得鼻青臉腫，死傷慘重。拓跋嗣聽說後，嚇得趕派人去跟劉裕道歉，說“誤會誤會，咱們還是好朋友”。這事兒讓他明白，劉裕確實不好惹，不行，得玩的。

劉裕滅了後秦，留兒子劉義真守長安，自己回去篡位當皇帝了。拓跋嗣一看機會來了，立馬派大將奚斤率軍攻打長安。奚斤也是個猛人，一路攻城掠地，把劉義真打得屁滾尿流，逃回了南方。北魏不僅佔領了長安，還把後秦的地盤搶了一大半。《魏書》裡得意地寫“秦雍之地，皆於魏”，意思是關中地區全了北魏的地盤。

劉裕聽說兒子丟了長安，氣得差點吐，正想帶兵北伐報仇，結果沒多久就病死了。拓跋嗣一看最大的對手沒了，更來勁了，又派叔孫建等人南征，一口氣打下了青州、兗州、豫州的大片土地，把北魏的疆域從黃河流域推到了淮河邊上。

不過，拓跋嗣打仗有個原則：不濫殺無辜。當年他爹在參合陂坑殺降兵，留下了壞名聲，他特意下規定：“攻下城池，不準燒殺搶掠，百姓願意歸順的就好好安置，不願意的也別勉強。”有一次，大將奚斤想把俘虜的百姓當奴隸，拓跋嗣知道後立馬制止：“百姓是本，搶他們幹啥？放了！”

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