黑煞君施展追蹤法，很快就鎖定了莫文傑一行人的方位。此時莫文傑等人正在一神秘的山谷，周圍瀰漫著一詭異的氣息。原來這裡曾是一邪修的據點，雖被搗毀但餘孽尚存。

莫文傑覺到一陌生的靈力波靠近，警惕起來。就在眾人準備戰鬥之際，黑煞君現表明來意。莫文傑半信半疑，但看對方並無惡意，便暫且同意合作。

他們深山谷部探索，突然竄出幾隻怨靈向他們撲來。黑煞君率先出手，一道黑芒出驅散不怨靈。

莫文傑見狀，眼中閃過一決絕之，他毫不猶豫地從懷中掏出一件散發著神秘芒的法寶。只見那法寶在空中急速旋轉，綻放出耀眼奪目的靈。隨著莫文傑口中唸唸有詞，一道道蘊含著強大力量的靈如閃電般激而出，徑直朝著那些怨靈轟去。

與此同時，其他人也紛紛施展出自己的絕技，一時間各種絢爛的法芒織在一起，形了一道絢麗多彩的幕。怨靈們在這強大的攻擊之下，發出陣陣淒厲的慘，它們的影開始變得模糊不清，最終漸漸消散在了空氣之中。

正當眾人都鬆了一口氣，以為這場危機已經順利解除的時候，突然間，整個地面開始劇烈地震起來。原本平靜的大地彷彿被一隻無形的巨手猛烈搖晃著，讓人站立不穩。接著，只聽見一聲沉悶的咆哮聲從地下傳來，聲音震耳聾，令人膽寒心驚。

伴隨著這聲咆哮，一個巨大無比的魔影緩緩從地底浮現在眾人眼前。那魔影高達數十丈，渾籠罩在一層濃郁的黑霧氣之中，看不清其真實面目，但僅僅只是它上所散發出的恐怖氣息，就足以讓在場的每一個人到窒息和絕。

面對眼前這個無比強大的敵人，莫文傑、黃靈兒、江雨、蕭亞文、丁燕、拓跋瑩瑩、秦小蝶、曹春玲以及金蠶仙子等人，心中都不由得一沉。他們清楚地意識到，接下來即將展開的這場戰鬥，將會是一場史無前例、空前絕後的艱難苦戰。

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